Fase 1: Voorbereiding
Goede voorbereidingen in de aanloopfase zijn van belang om tot een selectie van kandidaat-ondernemingen en goede afspraken met de favoriete kandidaat te komen.

Bepaal eerst de strategie van de eigen onderneming
Stel een duidelijk profiel vast
Verken de markt

In welke richting moet de onderneming zich de komende jaren ontwikkelen? Is groei via een bedrijfsovername hiervoor het gewenste instrument?

Breng de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de onderneming in kaart met een analyse van de eigen onderneming. Neem hierin ook externe ontwikkelingen mee die van invloed kunnen zijn op de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan overheidsmaatregelen (bestemmingsplan, vergunningen, belastingen).

Gebruik de uitkomsten van de analyse voor het bepalen van een strategie.
Werk de strategie uit en voorzie deze van een planning.
Stel een duidelijk profiel vast

Heeft u eenmaal besloten dat u uw bedrijf wilt laten groeien door een bedrijfsovername, zorg dan voor een duidelijk profiel van de onderneming die u voor ogen hebt. Dit zal een goede leidraad zijn bij de zoektocht naar kandidaat-ondernemingen.

Een goed bedrijfsprofiel bevat de volgende elementen:
Samenwerkingsvorm
Bijvoorbeeld: vrijblijvende associatie, licentie-overeenkomst, franchise, joint-venture, participatie,overname en fusie.
Markt- en/of bedrijfsprofiel
De gewenste product-markt combinaties.
Kenmerken van de onderneming
Denk aan: gewenste omvang, activiteiten, organisatiestructuur, bedrijfscultuur, milieuaspecten, afhankelijkheid afnemers en leveranciers, positie directeur / aandeelhouders.
Financiële criteria
Wat zijn de randvoorwaarden die u wilt hanteren, bijvoorbeeld wat betreft minimale / maximale omzet, klantenaantallen en rendements- en solvabiliteitscriteria?
Verken de markt

Ga op zoek naar kandidaat-ondernemingen, bijvoorbeeld via de Ondernemingsbeurs van de Kamer van Koophandel. Maak voor uw zoektocht gebruik van de uitkomsten van de strategie- en profielbepaling. Stel vast hoe aantrekkelijk de bedrijfstak is waarbinnen u zoekt en waarom u binnen deze markt zoekt. Hoe zit het bijvoorbeeld met mogelijke toetredingsbarrières, groeimogelijkheden en (toekomstige) regelgeving?

Raadpleeg informatie over de markt en mogelijke kandidaten
Stel een ondernemingsplan op

Door het opstellen van een ondernemingsplan komen ook bovenstaande punten vanzelf aan de orde en bent U in staat beter te beoordelen of het daadwerkelijk interessant is om de onderneming over te nemen, of de overnameprijs redelijk is, of U daadwerkelijk de gewenste resultaten kunt behalen, enz, enz.